====== Manual em construção ====== ---- ====== Elaboração da Etapa Qualitativa do PLOA ====== ---- ===== 1. Manter Ação ===== ---- ==== 1.1 Acesso via Menu ==== O acesso à tela de Ação se dá via item de menu (LOA » Qualitativo » Ação), conforme imagem abaixo: ---- {{:ploa:qualitativo:menu_qualitativo_-_acao.png?200|}} ---- ==== 1.2 Pesquisar Ação ==== ---- Após acionar o item de menu Ação, o usuário é direcionado à tela de "Pesquisa de Ação", conforme imagem abaixo: {{:ploa:qualitativo:acao_-_pesquisar.png?800|}} ---- ==== 1.2.1 Árvore de Navegação ==== ---- {{:ploa:qualitativo:acao_-_pesquisar_-_arvore_de_navegacao.png?250|}} ---- * 1 - **Atualiza a árvore de navegação** ---- * 2 - **Visão Institucional da Árvore**. Exibe a árvore de acordo com os órgãos associados ao perfil do usuário, conforme a forma de exibição abaixo ilustrada: ---- {{:ploa:qualitativo:acao_-_pesquisar_-_arvore_de_navegacao_-_institucional.png?280|}} ---- * Órgão * {{:ploa:qualitativo:arvore_-_icone_programa.png?20|}} Programa * {{:ploa:qualitativo:arvore_-_icone_indicador.png?20|}} Indicador, quando se tratar de programa temático * {{:ploa:qualitativo:arvore_-_icone_objetivo.png?20|}} Objetivo * {{:ploa:qualitativo:arvore_-_icone_meta_do_objetivo.png?20|}} Meta do Objetivo * {{:ploa:qualitativo:arvore_-_icone_iniciativa.png?20|}} Iniciativa * {{:ploa:qualitativo:arvore_-_icone_acao.png?20|}} Ação, quando estiver vinculada a um objetivo ou iniciativa * {{:ploa:qualitativo:arvore_-_icone_localizador.png?20|}} Localizador * {{:ploa:qualitativo:arvore_-_icone_financiamento_extra-orcamentario.png?20|}} Financiamento Extra-Orçamentário * {{:ploa:qualitativo:arvore_-_icone_acao.png?20|}} Ação, quando não estiver vinculada a um objetivo ou iniciativa * {{:ploa:qualitativo:arvore_-_icone_localizador.png?20|}} Localizador ---- * 3 - **Visão Programática da Árvore**. Exibe a árvore de acordo com os programas aos quais os órgãos associados ao perfil do usuário possuem ação cadastrada, conforme a forma de exibição abaixo ilustrada: ---- {{:ploa:qualitativo:acao_-_pesquisar_-_arvore_de_navegacao_-_programatica.png?300|}} ---- * {{:ploa:qualitativo:arvore_-_icone_programa.png?20|}} Programa * {{:ploa:qualitativo:arvore_-_icone_indicador.png?20|}} Indicador, quando se tratar de programa temático * {{:ploa:qualitativo:arvore_-_icone_objetivo.png?20|}} Objetivo * {{:ploa:qualitativo:arvore_-_icone_meta_do_objetivo.png?20|}} Meta do Objetivo * {{:ploa:qualitativo:arvore_-_icone_iniciativa.png?20|}} Iniciativa * {{:ploa:qualitativo:arvore_-_icone_acao.png?20|}} Ação, quando estiver vinculada a um objetivo ou iniciativa * {{:ploa:qualitativo:arvore_-_icone_localizador.png?20|}} Localizador * {{:ploa:qualitativo:arvore_-_icone_financiamento_extra-orcamentario.png?20|}} Financiamento Extra-Orçamentário * {{:ploa:qualitativo:arvore_-_icone_acao.png?20|}} Ação, quando não estiver vinculada a um objetivo ou iniciativa * {{:ploa:qualitativo:arvore_-_icone_localizador.png?20|}} Localizador ---- * 4 - **Ativar/Desativar marcação de itens na árvore**. Permite a execução de operações disponíveis no menu de ações, conforme imagem abaixo: ---- {{:ploa:qualitativo:acao_-_pesquisar_-_arvore_de_navegacao_-_marcacao.png?300|}} ---- * 5 - **Pesquisar**. Exibe ao usuário a parte "Filtros de Pesquisa" da tela de pesquisa ---- * 6 - **Opções**. Permite ao usuário informar quais tipos de itens deseja visualizar na árvore, se deseja ou não visualizar itens excluídos, além de definir sua visão preferencial, conforme imagem abaixo: ---- * {{:ploa:qualitativo:acao_-_pesquisar_-_arvore_de_navegacao_-_opcoes.png?300|}} * **Tipos de Itens Exibidos** * Indicadores * Objetivos * Meta dos Objetivos * Iniciativas * Financiamentos * Medidas - Medidas Institucionais e Normativas * Ações * Localizadores * **Visão Preferencial** * Padrão: visão exibida de acordo com o perfil que o usuário está logado * Institucional * Programática ---- * 7 - **Menu de ações**. Disponibiliza ao usuário um novo conjunto de ações possíveis de serem executadas com os itens da árvore. Para que o usuário consiga executar a operação com sucesso há que ter permissão cadastrada, conforme imagem abaixo: ---- {{:ploa:qualitativo:acao_-_pesquisar_-_arvore_de_navegacao_-_menu_de_acoes.png?300|}} ---- ==== 1.2.2 Filtros de Pesquisa ==== ---- {{:ploa:qualitativo:acao_-_pesquisar_-_filtros_de_pesquisa.png?800 |}} ---- :!: .. Observações a respeito de alguns dos filtros disponíveis em tela: * **Ação**: campo que irá permitir o filtro pelo código ou título da ação. Pode ser feita pesquisa por parte do código ou título * **Momento**: campo que irá permitir o filtro pelo **momento atual** da ação * **Situação** * **Alterada**: a ação constava da base de partida e não sofreu alteração durante o processo de elaboração do PLOA * **Não Alterada**: a ação constava da base de partida mas sofreu alteração durante o processo de elaboração do PLOA * **Excluída**: a ação encontra-se excluída, logo disponível apenas para consulta * **Não Excluída**: a ação não encontra-se excluída * **Nova**: a ação não constava da base de partida e foi incluído durante o processo de elaboração do PLOA * **Pré-Existente**: a ação constava da base de partida disponibilizada para o processo de elaboração do PLOA * **Validada**: a ação atende a todos os critérios necessários para envio ao próximo nível * **Não Validada**: a ação não atende a todos os critérios necessários para envio ao próximo nível ---- ==== 1.2.3 Pesquisar Ação - Resultado da Pesquisa ==== ---- {{:ploa:qualitativo:acao_-_pesquisar_-_resultado.png?800 |}} ---- * 1. **Área para seleção de registros**: Permite a execução de operações (listadas na barra de botões) em massa * **Barra de Botões**: lista as operações possíveis de serem executadas com as ações. Para que o usuário consiga executar a operação com sucesso há que ter permissão cadastrada. * **Resultado da Pesquisa**: * **Funcional-Programática**: esfera.unidade.função.subfunção.programa.ação. Dúvidas podem ser tiradas no Manual Técnico de Orçamento, disponível em [[http://www.orcamentofederal.gov.br/informacoes-orcamentarias]] * **Objetivo**: Mostra, quando houver, o objetivo vinculado à ação. Até 2015 essa coluna era intitulada Iniciativa * **Título**: Mostra o título da ação * 2. Indica o momento em que encontra-se a ação * 3. Indica, quando for o caso, ação nova ou alterada. A ausência de marcação indica ação que já constava da base de partida e não sofreu alteração * 4. Indica se a ação foi ou não excluída. A ausência de marcação indica ação não excluída * 5. Indica se a ação encontra-se ou não validada. A ausência de marcação indica ação não validada * 6. Indica, quando for o caso, o tipo de padronização da ação. A ausência de marcação indica ação não padronizada * 7. Permite ao usuário localizar a ação na árvore de navegação. ---- :!: .. Obs.: Passando o mouse em cima dos ícones é possível ver sua descrição. :!: .. Informações de Paginação - Indicará a página atual que está sendo visualizada e possibilita a navegação nas demais páginas, quando for o caso. :!: .. Total de registros - Indica o número total de registros retornados pela pesquisa. ---- ==== 1.3 Consultar Ação ==== ---- Uma vez efetuada a pesquisa, a consulta a uma ação pode ser feita com um **clique** sobre o resultado exibido nas colunas funcional-programática, objetivo, quando vier preenchida, ou título. Após a consulta o sistema exibirá a seguinte tela: ---- {{:ploa:qualitativo:acao_-_consulta_-_aba_informacoes_basicas.png?800 |}} ---- * 1. Identificação da ação por sua Funcional-Programática: esfera.unidade.função.subfunção.programa.ação. * 2. Área de Informações sobre o momento, da padronização e a situação da ação. No exemplo acima a ação encontra-se: * No momento Órgão Setorial; * Da padronização: não padronizada; * Situação: Alterada, Excluída e Validada; * 3. Barra de Botões: indica as operações possíveis de serem executadas com a ação. No exemplo acima as opções são: * a. Salvar; * b. Restaurar; * c. Cancelar; * d. Espelho; * e. Incluir; * f. Nova Ação; * g. Incluir Novo Localizador; * h. Ir para o programa; * i. Ir para o objetivo; * j. Ir para os localizadores; * l. Visualizar histórico; ---- :!: .. **Dos Momentos** * Momento Inicial/Base de Partida (carga original dos dados); * Momento UO: Unidade Orçamentária; * Momento OS: Órgão Setorial; * Momento Órgão Central: com edição paralela da SOF, do DEST e da SPI. * Momento Controle de Qualidade: com consolidação paralela da SOF, do DEST e da SPI; ---- :!: .. **Das Padronizações** * **Não padronizada** : Opção padrão, logo não é exibida nenhuma informação. * {{:ploa:qualitativo:icone_padronizada_setorial.png?20|}} **Padronizada setorial**: Quando a ação ocorrer em mais de uma unidade de um mesmo órgão. * {{:ploa:qualitativo:icone_padronizada_multissetorial.png?20|}} **Padronizada multi-setorial**: Quando a ação ocorrer em mais de uma unidade de órgãos distintos. * {{:ploa:qualitativo:icone_padronizada_da_uniao.png?20|}} **Padronizada da união**: Independe do número de ocorrência da ação. Marcação atribuída pelo órgão central. **Ações Padronizadas** : Em decorrência da organização institucional da União, sua implementação é realizada em mais de um órgão orçamentário/UO. ---- :!: .. **Das Situações** * Sem alterações. Ação mantém inalterada desde que surgiu no momento Base de Partida. Opção padrão, logo não é exibida nenhuma informação * {{:ploa:qualitativo:icone_nova.png?20|}} Nova * {{:ploa:qualitativo:icone_alterada.png?20|}} Alterada * {{:ploa:qualitativo:icone_excluida.png?20|}} Excluída * {{:ploa:qualitativo:icone_validada.png?20|}} Validada ---- :!: .. **Das Operações** As operações disponíveis variam de acordo com o momento e a situação da ação, assim como de acordo com as permissões de cada usuário: * {{:ploa:qualitativo:botao_salvar.png?60|}} **Salvar** : salva as informações da ação. Caso a ação encontre-se validada a validação será perdida. * {{:ploa:qualitativo:botao_excluir.png?60|}} **Excluir** : exclui a ação. * {{:ploa:qualitativo:botao_restaurar.png?60|}} **Restaurar** : restaura a ação quando estiver excluída. * {{:ploa:qualitativo:botao_validar.png?60|}} **Validar** : valida a ação e indica que a ação encontra-se sem impedimentos a seu envio ao próximo momento. * {{:ploa:qualitativo:botao_cancelar.png?60|}} **Cancelar** : cancela as alterações não salva. * {{:ploa:qualitativo:botao_enviar.png?60|}} **Enviar** : envia a ação ao próximo momento. * {{:ploa:qualitativo:botao_retornar.png?60|}} **Retornar** : retorna a ação ao momento anterior. * {{:ploa:qualitativo:botao_capturar.png?60|}} **Capturar** : captura a ação para o momento do usuário. * {{:ploa:qualitativo:botao_espelho.png?60|}} **Espelho** : permite gerar o relatório Espelho da Ação. * {{:ploa:qualitativo:botao_incluir_acao.png?25|}} **Incluir Nova Ação** : permite ao usuário incluir. uma nova ação. * {{:ploa:qualitativo:botao_incluir_localizador.png?25|}} **Incluir Novo Localizador para esta Ação: permite ao usuário incluir um novo localizador para esta ação. * {{:ploa:qualitativo:botao_ir_para_programa.png?25|}} **Ir para o programa desta ação** : exibe os dados do programa ao qual a ação está vinculada. * {{:ploa:qualitativo:botao_ir_para_objetivo.png?25|}} **Ir para o objetivo ao qual a ação está vinculada: exibe os dados do objetivo ao qual a ação está vinculada. * {{:ploa:qualitativo:botao_ir_para_localizador.png?25|}} **Ir para os localizadores desta ação** : permite ao usuário visualizar os dados dos localizadores da ação. * {{:ploa:qualitativo:botao_ir_para_as_propostas.png?25|}} **Ir para as propostas desta ação** : exibe os dados da proposta vincula à ação. * {{:ploa:qualitativo:botao_informacoes_historicas.png?25|}} **Visualiza o histórico de informações referentes a essa ação** : exibe as informações sobre o que ocorreu com a ação ao longo do tempo. :!: .. Alguns botões são liberados somente após o usuário **Salvar** os dados; ---- O usuário procederá com a(s) altera(ções)ção pertinente, e ao final da edição deverá acionar o botão **Salvar** para que as alterações sejam persistidas na base do SIOP. ---- :!: .. Para elaborar a proposta do PLOA devem ser preenchidos os cadastros, abaixo listados, conforme descrito neste documento: - Ações; - Localizadores; - Planos Orçamentários. ---- ==== 1.4 Incluir Ação ==== ---- :!: .. As inclusões de Ação se dá das seguintes formas: * Inclusão em um **Programa Temático** se dá a partir da tela de Objetivos: * Inclusão em um **Programa de Gestão e Manutenção** se dá a partir da tela de **Programas** . Em ambos os casos basta clicar no botão {{:ploa:qualitativo:botao_incluir_acao.png?25|}} ---- :!: .. Ações são criadas sob **Iniciativas**. ---- :!: .. Ao menos um Localizador deverá estar vinculado a Ação. ---- :!: .. Definição do escopo de Ações : -> Ênfase na geração de produtos ou oferta de serviços percebidos pela sociedade ou pelo Estado : * **Exceção 1** : aquisição de insumos estratégicos. * **Exceção 2** : uma única ação de (meios/insumos compartilhados) (2000 – Administração da Unidade), que existirá em cada unidade orçamentária. -> O que deve ser evitado : a) Ações tão abrangentes que se parecem com programas: b) Mistura de projetos e atividades numa mesma ação; c) Produtos genéricos/difusos/múltiplos; d) PO's que se parecem com ações finalísticas. ---- ==== 1.4.1 Aba Informações Básicas ==== ---- A tela de **Inclusão** de Ação será então apresentada. O usuário deverá preencher os dados do cadastro de ações que ficam agrupados em abas conforme imagens abaixo: ---- {{:ploa:qualitativo:inclusao_de_acao_-_aba_informacoes_basicas.png?700 |}} ---- :!: .. Para o tipo de ação “Operações Especiais” será preciso informar um subtipo. Dependendo do subtipo escolhido, a aba “Informações Complementares” solicitará dados de “Item de Mensuração”. ---- :!: .. Para Programas do tipo **Operações Especiais** , só será possível cadastrar Ações dos tipos: **Operações Especiais** ou **Reserva de Contingência** . ---- :!: .. Diferença entre **Nova Ação** e nova **Ocorrência da Ação** : -> Será possível criar uma Ação do zero ou a partir de uma nova ocorrência de uma Ação Padronizada, onde o sistema já trará preenchido os campos padronizados. Neste último caso, é solicitado a escolha da Ação a qual se deseja ter como base. A lista de ações exibidas ao usuário irá depender dos órgãos associados a seu perfil. * Nova Ação: criação de uma ação com código diferente da que já existe no exercício * Nova Ocorrência da Ação: criação de uma ação com mesmo código de outra existente, porém em outra unidade (padronizar a ação). ---- {{:ploa:qualitativo:inclusao_de_acao_-_aba_informacoes_basicas_-_operacao_especial.png?700 |}} ---- :!: .. Para o tipo de ação "Projeto" ou "Atividade" a aba “Informações Complementares” solicitará dados de “Produto". ---- ==== 1.4.2 Aba Informações Complementares ==== ---- :!: .. OBS: Produto e Unidade de Medida devem ser escolhidos dentro de uma lista fechada. Digitando as primeiras letras o sistema exibirá as opções possíveis. ---- {{:ploa:qualitativo:inclusao_de_acao_aba_informacoes_complementares__item_de_mensuracao.jpg?740 |}} ---- :!: .. Obs: Tal como ocorre com Produto, Item de Mensuração e Unidade de Medida devem ser escolhidos dentro de uma lista fechada. Digitando as primeiras letras o sistema exibirá as opções possíveis. ---- ==== 1.4.3 Aba Implementação ==== ---- {{:ploa:qualitativo:inclusao_de_acao_aba_implementacao.jpg?740 |}} ---- Os campos **Início mais cedo**, **Término mais tarde**, **Total Físico**, **Custo Total** e **Qtde de Localizadores Ativos** aparecerão apenas para ações do tipo Projeto. Esses campos são apenas de leitura, uma vez que os dados são preenchidos automaticamente pelo sistema com base nas informações dos Localizadores. ---- Quando não é possível definir a regionalização durante a fase de elaboração do PLOA, mas somente ao longo da execução, deve-se marcar o campo **Regionalizar na Execução**. :!: .. Obs.: Quando marcado, o modulo de Acompanhamento solicitará, a partir de 2013, a execução física e também a região (de menos escala que a do Localizador Nacional) onde ocorreu. ---- ==== 1.4.4 Aba Participação Social ==== ---- {{:ploa:qualitativo:inclusao_de_acao_aba_participacao_social.jpg?740 |}} ---- ==== 1.4.5 Aba Planos Orçamentários ==== ---- {{:ploa:qualitativo:inclusao_de_acao_aba_plano_orcamentario_exemplo_po.jpg?700 |}} ---- :!: .. * **PO's Padronizados** * Utilização em ações de pagamento de pessoal e de benefícios ao servidor; * Facilidade de extração de informações em razão da aglutinação de ações realizadas em 2013; * São parte de uma **Ação Padronizada**. * Só existirão nas **Ações Padronizadas da União**. :!: .. * **PO's Reservador** * Despesas administrativas em ações finalísticas; * Condição: desde que não exista na UO respectiva a ação 2000 - Administração da Unidade; * Exigem intervenção da SOF para incluir na ação; :!: .. Da Obrigatoriedade do Plano Orçamentário: Se a Ação tem Produto, o Plano Orçamentário tem que ter produto intermediário, a exceção é o PO reservado, que pode ou não ter produto intermediário. Se a Ação não tem produto, o PO pode ou não ter produto intermediário. :!: .. Os PO's não substituem as demais categorias de programação (Atividades, Projetos ou Localizadores). ---- Um PO totalmente novo pode ser criado com todos os dados em branco. Para isso, basta clicar no botão **Novo** . ---- {{:ploa:qualitativo:inclusao_de_acao_aba_plano_orcamentario.jpg?740 |}} ---- Ao final, a aba **Planos Orçamentários** exibirá todos os POs cadastrados. ---- {{:ploa:qualitativo:inclusao_de_acao_-_aba_plano_orcamentario_-_novo_po_ii.png?700 |}} ---- ==== 1.4.5.1 Vinculação de PO´s ==== ---- {{:ploa:qualitativo:inclusao_de_acao_aba_plano_orcamentario_vinculo.jpg?800 |}} ---- Para excluir um PO da lista o usuário deve clicar no ícone representado por uma lixeira, e logo após clicar em **Confirmar** na mensagem que surge em tela. ---- Após inserir todos os dados da Ação, o usuário deverá clicar no botão **Salvar** {{:ploa:qualitativo:botao_salvar.png?60|}} O sistema fará as verificações necessárias, e caso não haja restrições, o sistema persiste os dados na base do SIOP e retorna para a consulta do registro em questão. ---- :!: .. O sistema aplicará um código temporário para a Ação recém criada (sempre iniciada com a letra **N**). ----